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Opportunités au large des côtes américaines

Partout dans le monde, l'éolien offshore est sur une trajectoire de croissance. Avec les mandats d'énergie verte des États de la Nouvelle-Angleterre et du centre de l'Atlantique, les États-Unis se joignent à la mêlée. Le consultant Wood MacKenzie, dans son US Offshore Wind Outlook 2020-2029, a suggéré que jusqu'à 25 gigawatts (GW) de capacité pourraient être déployés aux États-Unis d'ici 2030 (bien que les estimations varient de 14 GW à 34 GW), ce qui pour une partie importante de la capacité supplémentaire mise en ligne.

Les chantiers navals de la Nouvelle-Angleterre ont déjà vu la pointe de l'iceberg éolien en mer, Blount Boats et Senesco ayant livré des navires de transport d'équipages. Le potentiel est passionnant. Lors d'un webinaire sur Marine Money début juillet, l'avocat Charlie Papavizas, de Winston & Strawn, s'est montré très positif quant aux perspectives de l'éolien offshore, déclarant: «Les principaux problèmes sont d'ordre réglementaire… à quelle vitesse les (projets) pourraient être autorisés par les États-Unis. gouvernement comme ils le sont tous dans les eaux fédérales. Il a ajouté: «C’est une formidable opportunité pour l’industrie navale. . . beaucoup de navires Jones Act seront construits. » Il a cité les navires de transfert d'équipage, qui coûtent entre 5 millions et 10 millions de dollars, comme étant «parfaits pour les petits chantiers aux États-Unis». En discutant des navires d'opérations spéciales (SOV) plus sophistiqués avec des capacités de «marche au travail», il a signalé des étiquettes de prix entre 50 millions de dollars et 100 millions de dollars.

Peter Duclos, président du chantier naval Gladding Hearn, à Somerset, Massachusetts, mieux connu pour les bateaux-pilotes et les ferries de passagers, a déclaré Actualités marines, «Nous travaillons activement dans le secteur des parcs éoliens depuis plus de 12 ans depuis le projet Cape Wind. Nous suivons de près les développements de Vineyard Wind. Nous avons répondu à de nombreuses demandes d’informations émanant d’exploitants de navires potentiels et nous avons fait de nombreuses propositions. »

Duclos a expliqué que le «sweet spot» de son chantier inclurait des CTV (conformes aux restrictions de vitesse de la baleine noire) dans des tailles de 20 à 35 mètres, ainsi que des «SATV» – un SOV hybride plus petit avec le transport de l'équipage et vivant à bord capacités. Cape Wind était un projet abandonné face à une opposition locale féroce; Vineyard Wind est un projet actuellement en phase finale d'examen environnemental.

Pour servir le marché des navires éoliens offshore, Senesco a acquis la capacité de construire avec de l'aluminium. Il construit un CTV pour la société sœur WindServe Marine, qui a le contrat d'exploitation du navire pour Ørsted (Photo: Senesco)

Pour les entreprises maritimes et autres dans les ports de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre du littoral de l'Atlantique (dont beaucoup ont vu leurs activités diminuer en raison du recul économique de 2020), ce nouveau secteur de marché émergent a le potentiel de fournir un large éventail de nouvelles opportunités. Dans une autre étude de Woodmac (dans le cadre d'un effort commandé conjointement par une poignée d'associations professionnelles), les analystes recherchent 25 GW de capacité de turbines offshore américaines d'ici 2030, liées aux enchères prévues par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).

Les entreprises maritimes très traditionnelles bénéficieront bien sûr de l'activité éolienne offshore, mais l'opération ultérieure profitera à d'autres entités, notamment du côté de la fabrication et de la construction de l'entreprise. Joe Martens, directeur de la New York Offshore Wind Alliance (l'un des sponsors de la dernière étude Woodmac), a déclaré: «Cette étude documente les énormes avantages économiques à court et moyen terme que l'énergie éolienne offshore peut offrir: plus d'un milliard de dollars en les revenus du trésor fédéral, des dizaines de milliers d'emplois et des milliards d'investissements dans les ports, les navires et autres infrastructures, à un moment où la nation en a le plus besoin. Il est temps que le gouvernement fédéral agisse avec la même urgence que les États. »

Selon un autre commanditaire de l'étude, l'American Wind Energy Association (AWEA), citant les résultats de l'analyse cofinancée, «l'investissement total dans l'industrie éolienne offshore aux États-Unis sera de 17 milliards de dollars d'ici 2025, 108 milliards de dollars d'ici 2030 et 166 milliards de dollars d'ici 2035. De 2022 à 2035, un investissement de 42 milliards de dollars ira aux fabricants de turbines et à la chaîne d'approvisionnement, 107 milliards de dollars iront à l'industrie de la construction et 8 milliards de dollars iront à l'industrie du transport et aux ports. L'investissement annuel en capital pour les activités d'exploitation et d'entretien passera à 2,4 milliards de dollars en 2035. » L'étude a porté sur le New York Bight, la côte du Maine, la côte de la Caroline et la côte de la Californie.

L'implication de la politique gouvernementale et des agences de développement économique stimulera également les flux d'électricité, mais aussi les flux d'argent. Le «contenu local» est une considération dans laquelle les États individuels sont fortement impliqués dans l'approvisionnement en électricité.

Prenons l'exemple de New York, qui a lancé en juillet un appel d'offres de pouvoir d'achat lié à une sollicitation d'avril pour entre 1 GW et 2,5 GW d'électricité. L'appel d'offres comprenait un programme d'incitatifs financiers pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars (en dette et en subventions réelles) qui aiderait à financer les investissements dans les infrastructures dans 10 ports. Les planificateurs de New York notent: «La priorisation de l'utilisation des ports de transit et / ou de fabrication nécessite une coordination active entre les projets et les ports éligibles afin de créer des capacités institutionnelles et de main-d'œuvre réelles, persistantes et durables dans l'État de New York, créant ainsi des opportunités économiques à long terme et contribuant à réduire le coût des futurs projets éoliens offshore. »



L'esprit et le langage juridique du contenu local sont omniprésents tout au long de la côte, alors que l'éolien offshore s'intensifie. Dans le New Jersey, l'État investira entre 300 et 400 millions de dollars dans le port éolien du New Jersey (sur la rive est du fleuve Delaware), un projet dont la date d'achèvement est 2026. Il vise à soutenir 500 millions de dollars d'activité économique annuelle, avec 1 500 emplois permanents.

Plus au sud, les développeurs de Marwind, un projet éolien inégalé au large d'Ocean City, dans le Maryland (qui a récemment vu un investissement en capital du géant du capital-investissement Apollo Global Management), devront investir 110 millions de dollars dans une installation de fabrication d'acier et des mises à niveau du port à le chantier naval Tradepoint Atlantic. Le chantier naval, anciennement connu sous le nom de Sparrows Point, était, à une certaine époque, l'un des principaux constructeurs et installations de réparation de navires en haute mer appartenant à Bethlehem Steel.

Plus tard cette année, dans le cadre d'un projet pilote, Ørsted et Dominion Energy produiront de l'électricité à partir de deux turbines au large de Virginia Beach (précurseur d'un projet beaucoup plus important de 2,6 GW). Le Département des Mines, des Minéraux et de l'Énergie (DMME) de Virginie avait lancé une étude sur l'état de préparation des ports en 2015, le Commonwealth espérant servir des projets dans tout le centre de l'Atlantique.

Pour le moment, les navires d'installation de turbines, capables de soulever jusqu'à 1 500 tonnes, ne sont pas conformes à la Jones Act; des navires battant pavillon étranger sont utilisés. Un autre groupe commercial, l'AWEA, a été actif dans la suppression du libellé «Jones Act waiver» d'une version de la National Defence Authorization Act (qui couvre la garde côtière américaine) qui aurait ralenti la passation de contrats avec le drapeau étranger, non-Jones-Act- des navires d'installation conformes devant fonctionner dans les eaux américaines. L'AWEA a exhorté le Congrès à ne pas aller dans le sens de ces règles (car il n'y a pas de navires d'installation conformes à la loi Jones, qui «prennent des années à fabriquer et coûtent des centaines de millions de dollars»), déclarant: «L'éolien offshore signifiera des affaires pour les marins américains et les navires – au moins 18 types de navires différents sont nécessaires pour construire et entretenir un parc éolien offshore, et des navires battant pavillon américain sont disponibles pour la grande majorité. Les remorqueurs, les barges, les navires de transfert d'équipage, les barges de ravitaillement et plus encore sont autant de navires américains abondants que l'éolien offshore mettra au travail.

Les règles sur les questions de la Jones Act (pour le pétrole et le gaz offshore, et maintenant l'éolien offshore) continuent d'être une zone boueuse. Papavizas, qui dirige la pratique maritime de Winston & Strawn, a écrit, à propos d'une décision de la mi-juillet de Customs & Border Protection (qui a été par la suite retirée, illustrant la confusion): «Dans la décision, le CBP a confirmé la maxime bien comprise selon laquelle un étranger le navire d'installation peut installer les composants de la tour éolienne tant que le navire est stationnaire et ne «transporte» pas de composants, mais est fourni ces composants depuis le rivage via des navires «d'alimentation» qualifiés par le Jones Act. »

Au fur et à mesure que l'éolien offshore progresse aux États-Unis, une longue histoire de pétrole et de gaz offshore fournira une voie de guidage. Tout comme les plates-formes de forage sont passées d'un positionnement fixe (élévateurs) à flottant (navires de forage et plates-formes), il en sera de même pour les éoliennes offshore. Lors d'une conférence de presse organisée conjointement avec le Business Network for Offshore Wind's International Partnering Forum, Liz Burdock, présidente du groupe, a déclaré: «Là où nous voyons une opportunité, c'est dans l'espace technologique flottant…». Notant la mission de son réseau de relier des acteurs disparates, Burdock a ajouté: «C'est aussi une excellente technologie qui peut intégrer notre chaîne d'approvisionnement pétrolière et gazière … qui aide (les participants pétroliers et gaziers offshore) à se lancer dans l'éolien offshore.»

Il existe d'autres angles commerciaux. Début août, une société de transport maritime cotée au NYSE suivie de près par la communauté d'investissement américaine, Scorpio Bulkers, a récemment annoncé qu'elle s'orienterait vers des investissements dans plusieurs navires d'installation d'éoliennes offshore, à construire en Corée du Sud, avec des prix d'environ 265 dollars. millions à 290 millions de dollars chacun. Une société sœur du groupe Scorpio a déjà fait une incursion dans les navires de service pétrolier.

L'armateur de vrac sec Scorpio Bulkers a récemment signé une lettre d'intention pour l'achat d'un nouveau navire d'installation d'éoliennes (WTIV) comme «première étape d'une transition vers une activité durable dans les énergies renouvelables». Scorpio a déclaré qu'il prévoyait de signer un contrat de construction navale de 265 à 290 millions de dollars avec la société sud-coréenne Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) au quatrième trimestre de 2020. L'accord comprendrait des options pour jusqu'à trois navires supplémentaires. (Image: Scorpio Bulkers)

A cette époque, les gros vaisseaux d'installation viendront d'ailleurs; mais les navires de transport d'équipage sont déjà là et les navires de service se profilent à l'horizon. Fin 2019, l'American Bureau of Shipping (ABS) a accordé une approbation de principe (AIP) pour un SOV conçu par Vard qui pourrait être construit aux États-Unis, avec un autre AIP pour une deuxième conception SOV annoncé début août. Darren Truelock, vice-président de Vard Marine Houston, a déclaré dans un communiqué de Vard: «Le marché américain semble évoluer rapidement à partir de la côte Est, donc une flotte américaine spécialement conçue pour l'éolien offshore Jones Act est inévitable.

Actualités marines a demandé à Duclos de Gladding Hearn son point de vue sur les exploitants probables de ces navires, et il a suggéré que «nous avons passé beaucoup de temps à comprendre qui sont les« bons »clients. Les opérateurs logiques sont déjà des gens dans le domaine du Jones Act. Ils pourraient être des propriétaires de remorqueurs et des exploitants de navires à passagers, mais ils pourraient certainement aussi être des gens qui exploitent des OSV dans les champs pétrolifères.

Les données de Clarksons Platou Renewables, incluses dans l'annonce éolienne offshore de Scorpio Bulker, suggèrent que le nombre de turbines installées dans les eaux côtières du monde entier doublera, passant d'environ 7200 actuellement, à plus de 15000 en 2025 et 27000 en 2030. Vraisemblablement, une partie saine de ceux-ci seront situés dans les eaux américaines et desservis par des navires de construction américaine.

Duclos a offert une vue d'ensemble: «L'industrie maritime américaine est prête à réagir. Nous avons les capacités. . . regardez ce que nous pouvons faire. . . il suffit de regarder par la fenêtre à New Bedford ou dans le golfe des États-Unis. À propos du timing, il a suggéré: «Cela peut prendre un an avant que nous voyions un opérateur entrer. Quelqu'un doit sortir devant; il s'agit peut-être d'une commande spéculative, mais elle sera très rentable. »

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