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La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine modifie la fabrication en Asie

La saison de pointe des exportations conteneurisées d'Asie vers les États-Unis est maintenant en cours avec la pandémie du COVID-19 et des taux de fret incroyablement élevés, ce qui permet d'oublier facilement la guerre commerciale qui est maintenant entrée dans sa troisième année. Cependant, malgré les perturbations de cette année, les effets des tarifs restent clairs et les changements à long terme qui se produisaient déjà avant la pandémie ne seront probablement pas inversés.

L'un des impacts les plus évidents est le changement du paysage manufacturier asiatique. La fabrication de nombreux produits actuellement soumis à des droits de douane lorsqu'ils sont importés par les États-Unis de Chine, a quitté la Chine pour les fabriquer dans les pays voisins. L’un des exemples les plus évidents est celui des importations américaines de lumières de sapin de Noël, qui ont vu le Cambodge prendre le dessus sur une grande partie du marché chinois. Les importations américaines de bicyclettes constituent un autre exemple.

«Comme les tarifs ont provoqué un changement dans la fabrication en Asie plutôt qu'un retour de la production aux États-Unis, les volumes expédiés hors d'Asie sont restés assez stables avant que la pandémie ne frappe. Le changement le plus important concerne les volumes intra-asiatiques », déclare Peter Sand, analyste en chef des expéditions chez BIMCO.

«Le choc de la pandémie a provoqué des changements temporaires, mais les changements qui se sont produits en réponse aux tarifs resteront présents pendant toute la pandémie», ajoute Sand.

Cette analyse se concentrera sur deux produits: les vélos et les lumières d'arbre de Noël, ainsi que les changements globaux des importations américaines en provenance de Chine et du reste de l'Asie.

La production de 775000 vélos a quitté la Chine
La Chine, et par extension l'Asie, est depuis de nombreuses années le principal producteur de vélos importés par les États-Unis Sur les 15,35 millions de vélos importés par les États-Unis en 2017 (la dernière année non affectée par la guerre commerciale), 15,25 millions (99,4%) provenaient d'Asie, dont la Chine représentait 14,37 millions (93,7%).

Les vélos de Chine ont été inclus dans la guerre commerciale en juillet 2018, et bien que la Chine reste le producteur dominant, elle a perdu une partie de sa part des exportations américaines vers Taïwan et le Cambodge.

Les importations américaines de vélos en provenance de Chine ont chuté de 17% au cours des sept premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2017, tandis que les importations de vélos en provenance du reste de l'Asie ont augmenté de 83,1%, bien que les volumes d'ici restent bien inférieurs. Au cours des sept premiers mois de cette année, les États-Unis ont importé 7,1 millions de vélos de Chine et 0,9 million du reste de l'Asie. Les exportations de Taïwan et du Cambodge ont augmenté de 30,4% et 478% pour atteindre respectivement 416 169 et 358 718 vélos.

COVID-19 plafonne la domination croissante dans le reste de l'Asie
Au cours des sept premiers mois de 2020, les importations conteneurisées américaines en provenance d'Asie à l'exclusion de la Chine ont dépassé les importations en provenance de Chine. Si cela continue au cours des cinq mois restants de l'année, 2020 sera la première année à voir cette tendance.

Cependant, ces derniers mois brouillent cette image car la Chine a retrouvé la première place sur ses pays voisins. Après avoir fortement chuté en mars, les importations conteneurisées en provenance de Chine se sont redressées et sont en juillet à seulement 61 667 sous les niveaux de juillet 2019. En revanche, les importations en provenance du reste de l'Asie n'ont pas connu la même baisse soudaine que les importations en provenance de Chine, mais prennent également plus longtemps pour revenir aux niveaux prépandémiques. Ces différents horaires de verrouillage et rythme de réouverture font qu'au premier trimestre, les États-Unis ont importé 3,0 millions de tonnes de moins (-12,9%) de Chine que du reste de l'Asie, alors qu'au deuxième trimestre, la Chine était en avance de 1 million de tonnes (+ 8,6%) ).

La tendance à la réduction de l'écart entre la Chine et le reste de l'Asie s'est vraiment installée en 2019, lorsque la différence des importations s'est rétrécie à 4,7 millions de tonnes, une diminution marquée par rapport aux 20,4 millions de tonnes en 2018. Cette évolution de la tendance témoigne de la changement de fabrication qui se produit en Asie depuis un certain temps. Ce changement n'est pas seulement motivé par la guerre commerciale, mais aussi par les entreprises qui cherchent à quitter la Chine, les coûts de production ayant augmenté par rapport à bon nombre de ses voisins.

Cela démontre également l'absence de croissance adéquate en 2019 par rapport à 2018 des exportations chinoises, l'un des principaux moteurs du commerce mondial.

«Fait important pour le transport maritime, les tarifs américains n'ont pas provoqué un retour à grande échelle de la fabrication aux États-Unis, laissant la demande de tonnes-milles relativement inchangée. En ce qui concerne le transport conteneurisé, le fait qu'un produit soit exporté de Chine ou du Cambodge fait peu de différence en termes de distance », dit Sand, ajoutant:« L'incertitude, élevée lorsque les tarifs ont été abaissés lorsque ces nouveaux échanges ont été établis, mais la pandémie a depuis fait exploser à nouveau.

Socialement éloigné, mais avec beaucoup de lumières d'arbre de Noël
La tendance observée l'année dernière avec les lumières de l'arbre de Noël, qui sont soumises à des droits de douane depuis septembre 2018 lorsqu'elles sont importées de Chine par les États-Unis, se poursuit cette année. Jusqu'à présent, les importations de ces produits suivent leur saisonnalité habituelle cette année, augmentant fortement en juillet.

Jusqu'à présent cette année, les États-Unis ont importé 31,5 millions d'ensembles de lumières de Noël, en baisse de 3,9% par rapport à l'année dernière, et par rapport aux sept premiers mois de 2017, une baisse de 13,6%. La baisse de 13,6% doit être replacée dans le contexte où les importations en provenance de Chine, qui au cours des sept premiers mois de 2017 représentaient 80% des importations américaines de lumières pour arbres de Noël, ont chuté de 74,7%, alors que les importations en provenance du reste de l'Asie, et en particulier au Cambodge, ont augmenté de 215,3% et 197,8%.

Cela a provoqué une augmentation de 50% des importations en provenance du Cambodge au cours des sept premiers mois de l'année, contre 14,3% au cours des sept premiers mois de 2017. En contrat, la part de la Chine est tombée à 23,3% au cours des sept premiers mois de cette an.

En 2019, les importations américaines de lumières pour arbres de Noël ont totalisé 151,9 millions d'ensembles, en baisse par rapport au record de 190,2 millions en 2018, poussées par la préalimentation avant la mise en œuvre des tarifs.

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