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Ardmore rejette l'offre d'achat de Hafnia

La compagnie maritime irlandaise Ardmore Shipping Corporation, basée sur des navires-citernes, a confirmé mardi avoir reçu et rejeté le mois dernier une proposition d'acquisition non sollicitée d'un concurrent plus important, Hafnia Limited.

Hafnia de BW Group a déclaré avoir envoyé une lettre le 19 juin au président du conseil d'administration d'Ardmore décrivant sa proposition et invitant à une discussion concernant une transaction sur actions.

Ardmore, qui possède et exploite une flotte de camions-citernes de produits et de produits chimiques de gamme moyenne (MR) allant de 25 000 à 50 000 tonnes de port en lourd, a déclaré qu'elle avait examiné la proposition et l'avait rejetée dans les deux semaines.

"Le conseil d'administration d'Ardmore a soigneusement examiné la proposition, y compris en consultant des conseillers juridiques et financiers indépendants, et a décidé à l'unanimité que la proposition était hautement opportuniste, considérablement sous-évaluée Ardmore et ses perspectives d'avenir, et ne constituait pas une base pour engager des discussions avec la Hafnia, "L'entreprise a déclaré dans un communiqué.

Pour prendre sa décision, le conseil d'Ardmore a considéré, entre autres, que le rapport d'échange proposé impliquait un prix d'offre aux actionnaires d'Ardmore de 3,87 $ par action, ce qui représentait une remise d'environ 18% par rapport au cours de l'action d'Ardmore le 19 juin, et un une remise de plus de 28% sur le cours moyen pondéré en fonction du volume d'Ardmore au cours des 30 jours précédant la proposition.

En outre, le ratio d'échange proposé était sensiblement inférieur au ratio d'échange implicite des cours de clôture de l'action de chaque société le 19 juin 2020 de 2,925, a déclaré Ardmore. Il était également sensiblement inférieur aux ratios d'échange implicites entre les deux sociétés de 3,346 lors de l'examen du cours moyen pondéré en fonction du volume pour chaque société au cours des 30 jours précédant la proposition.

"Nous sommes déçus par la réponse d'Ardmore et continuons de croire que notre proposition est dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Ardmore", a déclaré Hafnia dans un communiqué. "Nous pensons que les grandes compagnies maritimes bien capitalisées peuvent être plus compétitives en termes d'opérations et de financement, mieux équipées pour effectuer les investissements environnementaux nécessaires pour répondre aux nouvelles réglementations, et mieux en mesure de fournir aux actionnaires publics une échelle et des liquidités. En optimisant pour ces avantages, nous sommes convaincus que la société issue du regroupement offrirait une valeur nettement plus élevée aux actionnaires d'Ardmore et de Hafnia à court et à long terme. "

Hafnia a déclaré qu'aucun autre dialogue n'avait eu lieu entre les deux sociétés, bien qu'il ait noté qu'il restait ouvert à des discussions de consolidation à l'avenir.

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